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后疫情投资 吼四大板块
2021-02-23 11:09:54 大公报- 字号
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,央行货币政策逐步常态化以后,利率趋势整体将出现上行,息差逐步扩大有利于银行的盈利改善。另一方面,2020年疫情时代,相当多的银行对坏账进行了计提,这将使得银行的资产负债表加倍康健,有助于估值的提升。在双重因素的刺激下,银行股在2021年有望显示优异。从利率走势来看,2021年1月份随着疫情加剧,海内货币政策有所颠簸,导致利率一度下行,但在1月尾以来,随着疫情逐步消退,央行货币政策又恢复常态,利率也随之逐步上行。当前10年期国债收益率已经上升到靠近3.3的水平,迫近2019年11月和2020年11月的高点。 军工板块将是2021年有望泛起翻倍牛股的又一大板块。军工板块历久走牛的焦点逻辑在于两方面缘故原由:一是竞争款式优,壁垒极高。焦点领域的军品供应测试都是在十年甚至更早以前定型的,新进入者极其艰难,军品的可靠性要求也使得手艺变化对于军工企业的变化打击可以忽略不计。二是未来军品消耗、装备数目提升势在必行,整个行业有望维持历久高增速。2020年10月召开的十九届五中全会公报与2035年远景规划中,明确提到“加速国防和军队现代化,实现富国和强军相统一”,这就意味着未来五年对于军队和国防的投入会大于已往五年。这也是应对外部压力的必然选择。在具体措施上,全会提出“加速机械化信息化智能化融合生长,周全增强练兵备战,提高扞卫国家主权、平安、生长利益的战略能力,确保二○二七年实现建军百年奋斗目标。”预计未来五年,新型装备入列的速率会加速,演习的频率也会提高,响应的军需消耗也会增添。在放量的状态下,规模效应有望体现,成本降低,毛利率有望提升。军工焦点龙头有望迎来戴维斯双击。 综上来看,笔者以为疫情后周期、房地产后周期、银行和军工板块在2021年有望迎来优异显示。建议关注疫情后周期板块焦点标的众信旅游、银都股份、国光股份、春秋航空、中原航空、万达院线、北京文化等;房地产后周期焦点标的东鹏控股、山河欧派、兔宝宝等;银行板块焦点标的招商银行、宁波银行、平安银行、渝农商行等;军工板块焦点标的航发动力、西部超导等。 责任编辑:侯祎岚菜宝钱包(caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台、usdt跑分平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt无需实名寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键无实名出售Usdt。
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