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后疫情投资 吼四大板块

2021-02-23 11:09:54 大公报

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分享 如果说2020年是龙头抱团的一年，那么2021年很可能是业绩有确定性转变、性价比高的中小盘股显示之年。2020年的A股市场是流动性宽裕条件下作育的，而2021年的A股，将由经济苏醒和业绩增进来主导。在这样的靠山下，笔者以为2021年有四大领域值得高度关注，将会泛起诸多翻倍牛股，这四大领域分别是疫情后周期、房地产后周期、银行和军工。   疫情后周期板块将是2021年强劲显示的一个领域。站在当前的时点（2021年2月下旬）往前看，未来半年里，疫情削弱是大概率事宜。这主要有两个方面的因素：气温将不停升高；疫苗的接种率将不停提高。随着春暖花开越来越近，气温逐步抬升，新冠逐日确诊人数已经在快速下降了：从1月8日的85.5万人，快速下降到现在（2月19日）的39万人，而且出现继续震荡下行的态势。与此同时，全球新冠疫苗的接种率正在快速上升：已经到达每百人2.5剂次，较2020年底提高了近二十倍。在这种状态下，受益于疫情消退的板块值得关注，重点关注走运、旅游、影视、院线等偏向的龙头股。   房地产后周期板块也会是2021年有优异显示的领域。2021年，将是住房集中交付的一年。从房地产的投资增速与施工完工增速可以看到，两者存在着显著的时间先后顺序：2018年年中，房地产投资最先进入到上升周期；在投资加大后，2019年年中最先，房地产的完工与销售增速最先进入到上升期。随着完工与销售增速最先上升，未来最先交付的屋子数目也会快速增添。从最新数据来看，2020年12月份，住宅完工面积同比增速为-3%，为十个月来的最高值，增速即将转正。与之响应的，房地产后周期的板块，包罗家装、家居、家电等领域，将会受益，预计在2021年泛起增速的上涨。   银行板块将会是2021年第三个有望泛起翻倍牛股的领域。2021年的银行股主要受到两方面的利好因素催化。一方面，是随着疫情消退，经济苏醒，,

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,央行货币政策逐步常态化以后，利率趋势整体将出现上行，息差逐步扩大有利于银行的盈利改善。另一方面，2020年疫情时代，相当多的银行对坏账进行了计提，这将使得银行的资产负债表加倍康健，有助于估值的提升。在双重因素的刺激下，银行股在2021年有望显示优异。从利率走势来看，2021年1月份随着疫情加剧，海内货币政策有所颠簸，导致利率一度下行，但在1月尾以来，随着疫情逐步消退，央行货币政策又恢复常态，利率也随之逐步上行。当前10年期国债收益率已经上升到靠近3.3的水平，迫近2019年11月和2020年11月的高点。   军工板块将是2021年有望泛起翻倍牛股的又一大板块。军工板块历久走牛的焦点逻辑在于两方面缘故原由：一是竞争款式优，壁垒极高。焦点领域的军品供应测试都是在十年甚至更早以前定型的，新进入者极其艰难，军品的可靠性要求也使得手艺变化对于军工企业的变化打击可以忽略不计。二是未来军品消耗、装备数目提升势在必行，整个行业有望维持历久高增速。2020年10月召开的十九届五中全会公报与2035年远景规划中，明确提到“加速国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”，这就意味着未来五年对于军队和国防的投入会大于已往五年。这也是应对外部压力的必然选择。在具体措施上，全会提出“加速机械化信息化智能化融合生长，周全增强练兵备战，提高扞卫国家主权、平安、生长利益的战略能力，确保二○二七年实现建军百年奋斗目标。”预计未来五年，新型装备入列的速率会加速，演习的频率也会提高，响应的军需消耗也会增添。在放量的状态下，规模效应有望体现，成本降低，毛利率有望提升。军工焦点龙头有望迎来戴维斯双击。   综上来看，笔者以为疫情后周期、房地产后周期、银行和军工板块在2021年有望迎来优异显示。建议关注疫情后周期板块焦点标的众信旅游、银都股份、国光股份、春秋航空、中原航空、万达院线、北京文化等；房地产后周期焦点标的东鹏控股、山河欧派、兔宝宝等；银行板块焦点标的招商银行、宁波银行、平安银行、渝农商行等；军工板块焦点标的航发动力、西部超导等。   责任编辑：侯祎岚

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