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原题目:疫情席卷半导体封测业:缺芯影响几何?

【疫情席卷半导体封测业:全球缺芯将连续到明年 影响几何?】外洋市场的诸多影响,会为中国大陆的半导体产业生长带来什么意义?不少券商都指出,这将给封测产能转移到中国大陆带来契机,事实手艺实力可以举行承载。(21世纪经济报道)

  随着新一轮新冠肺炎疫情伸张到东南亚诸国和中国台湾区域,全球主要半导体封测产业正面临新的挑战。

  封测产业虽然属于半导体产业链偏后端,却也是决议芯片供应能力的要害环节。加上这一环节需要的人力相对麋集,因此也相比晶圆等环节更容易受到疫情的扰乱。

  此次受到较大影响的东南亚诸国中,马来西亚和菲律宾是封测相对集中地,其中不乏全球封测和IDM巨头,中国大陆也有封测龙头公司近些年来在当地有所部署。

  中国台湾区域则是真正的封测重镇,但疫情已经在竹南一带伸张,涉及多个工厂。最先被爆出的是京元电子,后经该公司预计,现在状态下,疫情带来的职员和运转进度调整会在6月令公司产量削减30%-35%。此外另有其他大厂也正不停受到疫情的波及。

  有业内人士向21世纪经济报道记者大略测算,从以往全球半导体封测产能角度预估,中国台湾约占三成,中国大陆约占两成,韩国和东南亚两地划分约在一至两成比重之间,其余主要是IDM厂商的份额。

  但这其中,封测环节自身也很庞大,受疫情影响的两地中,中国台湾承载着主要高端封测产能,东南亚则是相对中低端的封测环节。虽然合理剖析,其中未受疫情影响的中国大陆具备一定高端封测能力,可能可以承接时代转移出来的一定封测需求,但其中主要厂商现在也是满载状态,并不那么容易得以调治。

  现在在需求端,智能手机在需求调降靠山下看似有所降温,但耐久来说,全球缺芯状态将连续到2022年已经是不争的事实。

  封测业受扰乱

  新冠肺炎变异毒株在这些半导体重镇正迅速伸张开来。

  近期的信息显示,中国台湾区域内,检测出病例较多的有封测厂京元电子、超丰电子,前者确诊数目较多,并对员工已经最先了治理行动;代工巨头台积电也有个体案例泛起,但前述人士向记者剖析,由于晶圆厂不属于人力麋集型产业,且厂区内是无尘环境,封锁措施较好,因此现在来看受影响将有限。

  “在已往一年间,三星和海力士等厂商也曾有确诊病例新闻,但厥后证实,发生在晶圆厂内的熏染不会对公司整个产线带来太大影响。”该名人士续称,但封测产业是在相对小的环境中麋集漫衍着职员,是会更容易被熏染的环境。此外,封测完成的周期较短,但晶圆生产周期较长,因此短期内对封测厂的影响是一定的。

  据披露,台湾此番疫情在厂区内伸张,主要是因时代外籍移工的群集造成,现在各个厂区也对这些移工睁开了更仔细的管控行动。

  “思量到员工成本问题,主要来自东南亚的外籍移工在台湾封测厂区中约莫有1/3职员占比。”前述业内人士向记者示意,因此对于外籍移工的治理不那么容易,现在接纳的阻止这类员工进入厂区和太过流动行动就十分要害。

  京元电子的动作颇受关注,是由于其在全球封测的职位主要。据TrendForce集邦咨询最新统计,2021年第一季度内,全球前十大封测厂中,京元电子排名第八,市占率为3.7%。前述人士告诉记者,“据我领会,京元的封测产能中,联发科的占对照大,主要客户还包罗英特尔高通英伟达赛灵思等。”

  相比之下,同为封测集中地的东南亚与中国台湾还不甚相同。

  据悉,东南亚的封测厂主要集中在马来西亚和菲律宾。其中,马来西亚自6月1日起实行周全行动管制,但具备高产值优势的半导体产业不受限制,据TrendForce集邦咨询观察,当地封测相关企业或产线现在仍在正常运行。

  CINNO Research告诉记者,马来西亚成为封测集中田主要有两方面缘故原由:在全球宏观环境颠簸下,马来西亚成为亚洲供应链转移及降低关税的主要区域之一;且马来西亚等东南亚国家人力相对足够,具有一定成本优势。

  “现在,马来西亚针对疫情的限制性措施为期较短,且有意回避半导体产业,因此短期内对马来西亚封测产业影响有限。耐久来看,在近期国际事态多变,全球卫生紧要事宜严重的影响下,厂商在未来产线选址时将进一步思量区域太过集中带来的风险。”该机构云云指出。

  Counterpoint Research半导体研究总监盖欣山则告诉21世纪经济报道记者,在东南亚的封测产物主要涉及中低端的消费类芯片、一样平常通讯装备等,而相对高端的智能手机和电脑芯片则主要在中国台湾和中国大陆举行封测。

  “日月光虽然在东南亚有厂,但在中国大陆也有部署;京元电子在苏州也有建厂,因此短期内不清扫可以将中国台湾的部门产能转移到苏州。”他续称。“若是到7月份,东南亚和中国台湾的疫情可以获得控制,我预估会对封测带来10%-20%的生产影响。”

  全球短期颠簸较大

  外洋市场的诸多影响,会为中国大陆的半导体产业生长带来什么意义?

  不少券商都指出,这将给封测产能转移到中国大陆带来契机,事实手艺实力可以举行承载。据集邦咨询统计,在2021年第一季度,江苏长电、通富微电、天水华天的营收排名划分位列第三、第六和第七,合计约有27%的全球市占率。

  此外,这些厂商近些年来在东南亚相继通过收并购等方式举行了部署,疫情的影响水平不清扫未来是否会带来进一步影响。

  CINNO Research告诉21世纪经济报道记者,马来西亚封测产业产值中,中国大陆厂商占比约为6%。而其中的龙头厂商如通富微电,旗下超威槟城是主要的先进封测厂,2020年营收孝顺率占通富微电约27%,净利润孝顺率约32%,不容小觑。“因此马来西亚封锁对中国大陆厂商影响并不算小。从耐久看,封锁对于封测产能和订单转移回海内有一些 *** 作用,但短期内封锁导致封测产能主要,或将进一步推高封测价钱。”

  在现在产业链皆满载的状态下,对于厂商来说可能意味着可以选择的余地更大。盖欣山向21世纪经济报道记者剖析,好比在中国大陆区域的工厂可以通过加单或调配订单的方式应对,下游差异产业将会晤临差异水平的影响。

  “好比会更倾向于大客户或者产值较高的部门,但若是是低端产能或者毛利率较低的产物部门,会受现在产能转移可能的影响更大。”他续称。“封测环节相对晶圆环节来说,投资金额较小,回报周期更快,因此我信托在中国大陆厂商会有全球份额个位数的增添。”但耐久来看,他不以为会对中国大陆封测产业投资名目带来太大转变。

  与此同时,全球局限内的供需环境在不停调整,在未来一年内,缺芯的详细进度生怕会与这种动态转变息息相关。

  盖欣山向21世纪经济报道记者剖析,在2018年,全球不少终端大厂一度接纳的是低投资、低存货的生长方式。但受去年多方因素带来的缺芯影响,现在这种方式正泛起伟大转变。

  “我以为到2022年来看,全球都市处在投资偏高、存货偏高的情形。”他指出,但现在在部门产业的需求削弱调治后,原本终端厂商远跨越现实需求的贮备动作会有所调整,“订单量会与现实需求相对契合,不会有此前双倍下单的征象泛起。”

  同时,全球商业环境的猛烈转变也让厂商们一致以为,低库存会是危险的生长行为,倘若遇到如新的疫情等突发征象,则将很容易泛起后续新增需求无法补足的风险。“因此现在来看,到2022年缺芯获得缓解,不会有超额需求会是合理判断,然则否会继续泛起over supply会有分歧。”他指出。

(文章泉源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF075)

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