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Đánh bạc đổi thưởng(www.84vng.com):操盘心法-美财报面临考验 科技股库存压力大

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经济事件分析: Fed在2022年升息7次共升息4.25%,这将付出失业率升高经济下滑风险;圣路易联准银行市调后发现美国已有26个州经济活动萎缩,这些征兆显示全国经济将进入衰退,美国商业库存10月年增16.5%,零售库存10月年增21.19%,它们总金额都续创30年来新高,美国2023年经济成长率Fed估0.5%,密西根大学预期也是0.5%,富国银行则预期增0.1%。

虽美经济下行风险大,但美标普2023年企业获利成长率约5.3%,还是有一定水准,金融业年成长13.8%,主要受惠于利差扩大。美股首先需面临2022年第四季财报,估年衰退2.8%,由于能源年成长高达64.4%,其他类股多获利衰退,科技业估将年衰退9.4%,大型股苹果、亚马逊、Meta、特斯拉等去年第四季财报估更可能不佳,影响科技股表现。

产业变动分析:

集邦科技估富士康郑州厂受疫情影响,下调2022年iPhone 14系列出货量至7,810万支,原本估8,500万支曾一度乐观看9,000万支,这也表示对苹果公布2022年第四季将有所影响,重点是估2023年第一季iPhone出货量将由5,500万支再调降至4,700万支,等于是比去年同期衰退22%,苹果持续面临考验。

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特斯拉去年跌69%也面临困境,一是需求问题,特斯拉累积订单在2022年3月~7月约47万辆,但现在仅约16.3万辆。中国11月输欧电动车金额年增率达165%,欧美大厂福斯、BMW等电动车多外包给中国厂商,显示福斯、通用、福特等急起直追;其次美国发表通膨削减法希望汽车降价以便降低CPI,特斯拉已提供5,000美元~7,500美元购车折扣,降价压力大将先影响毛利。

Meta的财报也堪忧,其大部分收入来自广告业务,因经济下行风险企业行销预算缩减,另苹果调整隐私规定使社群媒体平台的吸引力下降,影响Meta获利,Meta 2022年资本支出由185亿美元增至318亿美元,2023年持续增加至347亿美元,折旧费用大增也会影响获利。

亚马逊财报也估不佳,11月开始进行其史上规模最大的裁员多达1万人,因上次疫情尖峰时期雇用太多员工并过度建设仓库网络,但现在线上零售持续疲软,2023年全年零售销售总额成长率由10%降至6%;过去亚马逊云端是最大的,在第三季创下史上最弱的营收成长,AWS云端2023年成长从26%下修至20%。

盘势分析及选股:

大盘由15,152点拉回,当跌破半年线14,311点、颈线14,371点后就正式跌破复合头肩顶型态,券资比高的创意、M31、世芯-KY、晶心科等曾补跌。钢铁股、储能股、学名药防疫股撑盘,由于疫情又升高、中国最常有囤货情事,生技股仍是焦点,操作上严设停利停损。

陆疫情烧 IMF忧拖累全球经济 摆脱低潮 金控2023营运 有望重拾战力 《国际产业》特斯拉Q4、2022年交车创新高 惟不如市场预期 ,

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