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安里人语/集中资源拓新能源车 比亚迪长线关注\冯文慧

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  比亚迪(01211)

  回看今年第一季,尽管面临宏观经济下行、疫情扩散、上游原材料价格上升等不利因素,内地新能源车行业仍延续较快的增长势头。中汽协数据显示,今年首季内地累计新能源汽车产销按年增长1.4倍,分别至129.3万辆及125.7万辆,市占率为19.3%。比亚迪(01211)主席王传福早前出席电动车论坛时表示,预计今年底内地新能源汽车渗透率可高达35%。

  各间内地新能源车企陆续公布今年首季的销售数据,当中比亚迪的新能源汽车销量创下历史新高。今年首3个月,新能源汽车产销量分别为28.75万辆和28.63万辆,按年增416.96%和422.97%。集团发盈喜,预计3月止的三个月录得归属股东净利润介乎6.5至9.5亿元人民币,按年飙174%至300%。内地新能源汽车需求强劲,带动车企盈利表现造好,某程度抵销了原材料价格上涨带来的成本压力。

  除了比亚迪的新能源汽车销情报捷,「蔚小理」(蔚来、小鹏、理想)的首季销情同样表现不俗。蔚来(09866)今年首季交付2.6万辆汽车,按年增28.5%,创季度纪录。集团预计今年5月将发布新车型,相信加快推出新车有助集团的汽车销售保持理想增长。

  再看小鹏汽车(09868),今年首季共交付3.5万辆汽车,按年大增1.6倍。当中3月的汽车交付量更按年大增2倍,反映集团的汽车销售正处于高增长阶段。至于理想汽车(02015),首季累计交付3.2万辆汽车,按年增1.5倍。目前集团已通过工信部申报,即将发布智能旗舰SUV「理想L9」。集团不再局限销售「理想ONE」一款车型,进一步拓展收入来源,未来业绩表现值得期待。

  面对上游原材料价格上升,不少车企因汽车零件供应紧张而一度宣布暂停生产,影响短暂产销。因此,不少车企近年开始在新能源汽车产链的上、下游等方面加以布局,以稳定生产汽车的供应链。例如特斯拉(US:TSLA)或将直接自行开采锂矿,自行精炼及量产锂,以降低电池的生产成本。又如比亚迪,近年不断加大投入研发,目前已拥有新能源汽车产链上、下游的完整布局,令集团少受行业不利因素而影响其交付量。

  值得一提的是,比亚迪已官宣停产燃油车,未来将所有资源集中发展新能源汽车。作为内地新能源车企的始祖,带头宣布停产燃油车,相信未来将有更多传统车企跟随。如是此的话,传统车企发展新能源汽车已成为大趋势,加上内地政策以「双碳」为目标、「绿色」金融概念持续推进下,未来整个新能源汽车行业的发展蓝图将会愈加清晰,相关企业值得中长线关注。

(作者为安里资产管理投资分析师)

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